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中金公司资金出逃股价逼近跌停 拟向原股东配股募集资金总额不超过270亿元
来源:银柿财经     时间:2022-09-14 22:26:17

因为配股,“浓眉大眼”的中金公司(601995.SH)今(9月14日)早以9.80%的跌幅开盘,截至上午收盘,依旧大跌9.03%,成交6.69亿元,成交量显著放大。

银柿财经记者了解到,昨日晚间,中金公司公告称,拟向原股东配股,预计募集资金总额不超过270亿元,扣除相关发行费用后拟用于补充资本金支持各项业务发展以及补充其他营运资金。

具体来看,270亿元中,30亿元将用于补充流动,240亿元将用于支持各项业务发展,包括资本服务与产品、投资银行、财富管理、私募股权、资产管理等各业务板块,加大多元业务及战略领域投入。

中金公司本次配股发行的股票种类为A股和H股。其中,A股配股拟以每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售;H股配股拟以每10股配售不超过3股的比例向全体合格股东配售。

若以中金公司截至2022年6月30日的总股本48.27亿股为基数测算(包括29.24亿股A股及19.04亿股H股),本次配售股份数量不超过14.48亿股,其中A股配股股数不超过8.77亿股,H股配股股数不超过5.71亿股。

中金公司表示,本次发行完成后,公司资本实力将进一步增强,有利于扩大公司业务规模,增强公司在境内外市场的综合竞争力,提升公司的整体盈利能力和抗风险能力。

记者注意到,年来,因审核难度低、速度相对较快等多种原因,配股受到各大券商青睐,在券商行业中以配股方式融资的比例逐渐增多,从2021年6月以来,华安证券(600909.SH)、红塔证券(601236.SH)、东吴证券(601555.SH)、中信证券(600030.SH)和财通证券(601108.SH)等相继完成了配股工作。

不过对于投资者来说,配股意味着被动参与配售。虽然不改变券商股长期的走势,但在市场弱势的情况下,具有配股题材的股票通常会让投资者撤离,因而很多券商发布配股公告后都股价大跌。

东方证券就是典型案例,在2021年3月30日,东方证券首次披露配股预案,次日收盘,东方证券A股大跌8.38%。另外,2021年8月24日晚,兴业证券公布配股预案,第二天,兴业证券早盘即跌停。

对于中金公司,中信建投非银金融在最新的点评中还是表达了看好。其表示,中金公司配股夯实资本实力,公司用资能力预计将大幅提升,建议保持关注,维持“买入”评级。“2019-2022H1,公司剔除客户资金后的杠杆倍数分别约为6.1倍、6.3倍、6.6倍、6.3倍,截至上半年公司归母净资产约907.7亿元,杠杆水已接监管划定的风险指标上限,公司各项业务发展均需要资金投入,能否继续扩表已成为中金业务发展中的关键要素,长期来看,我们认为,若实现募资规模不超过270亿的目标,将极大增厚公司净资产规模,提升用表能力,非方向客需型业务也将显著受益。”

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