一、防水卷材简介

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。产品主要有沥青防水卷材和高分子防水卷材。目前防水卷材下下游应用以住宅和民用建筑为主，其次是基础设施，防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位，其中屋面及地下室占比最高;在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。

(资料图)

数据来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

二、政策环境分析（P）

中国防水行业标准出台较晚，但是近几年不断出台新政，促进淘汰落后产能和行业走向规范，2019年《建筑和市政工程防水通用规范》（二次征求稿）提出地下/屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限分别不应低于工程结构设计工作年限/20年/25年/15年，较现行5年的规定大幅提高，2022年防水新规或临近落地，加快防水行业提标增量过程。并且，在工信部发布的《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录》中，高分子防水卷材列为鼓励推广的建材产品；2021年，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及安全生产施工工艺、设备和材料目录（第一批）》，将沥青类防水卷材热熔工艺列为限制类施工工艺，可替代的材料有高分子增强复合防水卷材、自粘类改性沥青防水卷材、高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材等。

防水卷材行业部分政策

资料来源：公开资料、智研咨询整理

三、经济环境分析（E）

在当今社会经济的不断发展之中，建筑行业也得到了迅速发展，各种新型建筑材料相继出现，这对于建筑行业的发展也起到了有效的推动作用，这为防水卷材的发展提供了良好的环境。2014-2021年中国建筑业总值不断扩大，2020年中国建筑业总值为29.3万亿元，较2018年的26.4万亿元同比增长11.0%。

2014-2021年中国建筑业总值（万亿元）

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

防水卷材是建筑防水材料最大的细分产品，占据60%以上的市场份额。防水材料经过施工，在建筑物表面形成整体防水层，以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力，所以防水材料对建筑工程的机构安全和寿命起着十分重要的作用。根据中国建筑防水协会显示：2021年全国建筑防水材料产量合计约为40.92亿平方米（因统计口径调整，2021年数据与图表数据存在差异；根据新的统计口径，2020年全国建筑防水材料产量为37.75亿平方米），同比增长8.41%。

2012-2021年我国防水材料总产量情况（亿平方米）

数据来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

四、社会环境分析（S）

中国城市化发展迅速，2010年开始超出美国，成为全球增长最快的市场。城镇化加速发展带动了住房增加，以及住房面积的提升，这为防水材料的发展创造了良好的环境。2017-2021年期间，中国常住人口城市化率不断增加，已从60.24%增长到64.72%。

2017-2021年常住人口城市化率

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

我国防水建筑材料企业大部分均为防水卷材生产企业。建筑防水是一个很专业、很重要的行业。它是一门将具有防水功能的建筑材料应用到建筑与构筑物上、对后者进行防水保护,涉及建筑安全、百姓民生、环境保护(或环境安全)和建筑节能的技术,是一个涵盖了从上游的原材料和专业设备,到主体的防水材料生产和下游的防水工程施工应用和使用维护的完整产业链。近年来,为不断适应国家建设事业的需要,建筑防水应用领域已从以传统的房屋建筑防水为主,向各类隧道、高速铁路、高速公路、桥梁、城市轨道交通、城市高架道路、地下空间、环保设施、水利设施和机场码头等工程防水领域延伸和拓展,建筑防水已成为各类建设工程中不可或缺的一个重要组成部分。2021年中国建筑防水行业共有829家规模以上企业，较2019年增加了106家。

2015-2021年中国防水建筑行业规模以上企业数量

数据来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

五、技术专利分析（T）

随着社会经济的发展，人们对居住舒适性的要求越来越高，建筑防水也由原来简单的屋面、地下室部位设防，向室内、外墙全域有水部位设防扩展，防水工程也正由原来的5~8年保修期，向15~25年甚至要求与结构同寿命（建设部《建筑与市政工程防水通用规范》二次征求意见稿）的设计使用年限转变，防水标准日臻完善，新技术、新产品不断涌现，如种植屋面防水技术、太阳能屋面防水技术和单层屋面防水技术的发展，使节能减排产业政策在屋面防水工程中得到很好体现，喷涂聚脲防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、蠕变型防水涂料等新材料的开发与应用，使防水工程设计在传统防水材料的基础上有了更多选择，防水工程的设防可靠性进一步提高，产业工人培训不断得到加强。2013年以来，我国防水卷材专利申请量整体呈不断上涨的趋势。2021年，中国防水卷材专利申请量为4033项，同比变化率为8.36%。截止到目前，2022年中国光伏申请量为2300项。

2013-2022年中国防水卷材专利申请量

资料来源：佰腾网、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国防水卷材行业运营现状及发展趋向分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。